La gestión patrimonial en el tercer sector, en concreto en lo que a Fundaciones se refiere, presenta retos específicos que la diferencian de otros ámbitos, dado que operan en un contexto muy diverso, condicionado por su tamaño, fines sociales y marco normativo, lo que genera una gran heterogeneidad en sus políticas de inversión. Esta complejidad se refleja en dificultades para definir estrategias, especialmente en operaciones con valores cotizados, donde intervienen factores como la búsqueda de la protección del patrimonio fundacional, el cumplimiento normativo y la relación transparente con el Protectorado.
La Asociación Española de Fundaciones (AEF), entre otras entidades, está participando en la iniciativa liderada por la Fundación Gabeiras para realizar un estudio acerca de los principales retos y dificultades a los que se enfrentan las fundaciones en la gestión de su patrimonio, con especial foco en las inversiones financieras en valores cotizados.
Este estudio pretende convertirse en una herramienta útil para comprender cómo gestionan las diferentes fundaciones su patrimonio, identificar tendencias y buenas prácticas, así como para detectar posibles áreas de mejora en la toma de decisiones inherente a este tipo de operaciones, lo que sigue siendo una asignatura pendiente en muchas Fundaciones y un área de mejora importante.
Como uno de los primeros pasos de este estudio, y para identificar lo mejor posible estos retos, se ha elaborado esta encuesta, que os invitamos a cumplimentar. Una vez completado, se deberá remitir el cuestionario a la siguiente dirección de correo: r.dedeu@gabeiras.com.